Finanzanalyse nach DIN 77230: Eine Norm als Gütesiegel für unabhängige Beratung

Die DIN 77230 ist ein wertvolles Instrument für Beratende in Banken und private Finanzberatende (IFA). Die Norm hilft bei der Erstellung einer Finanzanalyse für Privathaushalte und legt dabei den Fokus auf Transparenz und Unabhängigkeit. Das macht sie zu einem Gütesiegel für qualitativ hochwertige Beratung – denn die Bedarfsermittlung erfolgt objektiv und standardisiert und stellt damit privates Wirtschaften, Sparen und Geldanlegen auf ein solides Fundament.

Vorteile für Beratende:

• Standardisierte Prozesse beugen Fehlern vor und gewährleisten eine strukturierte Analyse.
• Neutrale Ergebnisse führen zu einer objektiven Bewertung ohne Bevorzugung bestimmter Finanzprodukte oder Anbieter.
• Effiziente Tools optimieren den Analyseprozess mit DIN-zertifizierten Softwarelösungen zur Optimierung des Analyseprozesses.
• Wettbewerbsvorteil durch verbraucherfreundliche Unterstützung bei der informierten und bewussten Finanzberatung.