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Sie bieten Finanzanalysen an? Diese kostenlose Checkliste zeigt, wie unabhängig Sie arbeiten.
Wenn Sie als Finanzberater *in bei einer Bank oder als Independent Financial Advisor (IFA) arbeiten, wissen Sie: Finanzanalysen leben von Vertrauen. Ihre Kund*innen möchten sicher sein, dass die Beratung objektiv, unabhängig und transparent ist – ohne Interessenkonflikte, wie sie etwa durch Provisionen entstehen können.
Unsere Checkliste können Sie kostenlos herunterladen und frei für Ihre Akquise einsetzen, als PDF oder als gedrucktes Dokument. Anhand von 10 Fragen ermitteln Ihre Kund*innen, wie wichtig ihnen eine objektive, übersichtliche Beratung ist. Je höher die Punktzahl, desto eher eignet sich eine standardisierte Finanzanalyse nach DIN 77230, die Sie gleich im Anschluss anbieten können.
Mehr zur DIN 77230 (Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte) erfahren Sie hier.