Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Anwendung in der Praxis

Autoren: Dr. Wolfgang Kuckertz, Arndt Stiegeler

Auch für Tablets und Smartphones

Autoren: Dr. Wolfgang Kuckertz, Arndt Stiegeler

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Über dieses Produkt

Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.

„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.

Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:

Vorstellung der DIN 77230
Praxisbeispiele
Ergebnisdarstellung
Nachhaltigkeitspräferenz
Risikobetrachtungen
Berechnungen

Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.

Das Buch richtet sich an:
Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung

Produktinformationen

Ausgabedatum: 12.2024

2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, 192 Seiten, A5, Broschiert, Print

ISBN 978-3-410-38569-1 | BESTELL-NR. 38569

E-BOOK 978-3-410-38559-2 | BESTELL-NR. 38559

Angaben zu Herausgeber und Autoren

Autoren

Herr Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, die sich auf die Personalentwicklung im Finanzdienstleistungsbereich spezialisiert hat (www.akademie-fuer-finanzberatung.de). Zusätzlich ist er Geschäftsführer der GOING PUBLIC! Beratungsrechner GmbH.
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) hat er eine Fortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) absolviert. An der TU Berlin studierte er erfolgreich Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten „Bankbetriebslehre“ sowie „Personalwesen und Führungslehre“. Er promovierte zu dem Thema „Kundenwerterhöhung durch ganzheitliche Finanzberatung“. Er ist unter anderem Mitarbeiter des Ausschusses für die Erstellung der Norm 77230 beim DIN e. V.
Seit 1990 ist er auch als Trainer, Coach und Dozent zu Themen der Kapitalanlage, Ruhestandsplanung und Verkauf/Führung/Kommunikation aktiv. Er ist Mitherausgeber und Autor diverser Fachbücher.
Herr Arndt Stiegeler ist Gesellschaftergeschäftsführer der ahs consulting. Nach seiner Ausbildung zum Finanzfachwirt (FH) und damit zum Finanzökonom (EBS), absolvierte er an der EBS Executive Education weitere ergänzende berufsbegleitende Studiengänge mit den Abschlüssen zum Erbschafts- und Nachfolgeplaner (EBS), zum Testamentsvollstrecker (EBS) sowie zum Wirtschaftsmediator (EBS). Er ist zertifizierter Financial Planner (CFP) sowie Erbschafts- und Stiftungsplaner (CFEP). Sein Tätigkeitsgebiet umfasst die Beratung von Selbständigen und Freiberuflern sowie Unternehmern in den Bereichen strategische Finanzplanung sowie Vermögens- und Unternehmensnachfolge. Dabei begleitet er moderierend auch den Generationenübergang bei Familienunternehmen.
Arndt Stiegeler ist bei verschiedenen Unternehmen in Beiräten tätig wie z. B. bei der Zertpro Finanz. Parallel ist er ehrenamtlich im Vorstand des FPSB Deutschland, dort unter anderem mitverantwortlich für die Begleitung der regulatorischen Initiativen in Berlin, sowie im Lenkungsausschuss des AKBP tätig. Er arbeitet seit Jahren in mehreren Arbeitsausschüssen beim DIN mit. Dies z. B. bei der Erarbeitung der DIN 77230 sowie anderen Normierungsverfahren im Bereich der Finanzdienstleistungen. Seit Anfang 2000 ist er als Coach und Dozent im Bereich des Financial Plannings und auch des Estate and Foundation Plannings tätig.

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